這是一個美麗的夏天，池塘邊鴨媽媽正在巢里孵蛋。蛋一個個裂開了，從里面鉆出毛茸茸的小鴨子，可是，一只最大的蛋還沒有動靜。最后這只大蛋終于裂開了，從里面鉆出一只又大又丑的小鴨子。大家都叫它‘丑小鴨’。大伙兒總是欺負丑小鴨，兄弟姐妹圍起來啄它的脖子。就連公雞也經常啄它，女傭還常常用腳來踢它，因為大家都覺得它太丑了?？蓱z的丑小鴨自卑極了。一天，它終于跳出籬笆。離開了’家‘。一路上，丑小鴨曾遇到青蛙·兔子·鵝·小鳥·······它們都嫌棄它，不愿和它做朋友。傍晚，它來到沼澤地，同野鴨住在一起。第二天早上，丑小鴨又遭到野鴨們的戲弄。突然，槍聲響起，獵鴨開始了。隨著槍響，不少野鴨們中彈倒到地上。獵犬1也再沼澤地里竄來竄去。也許是丑小鴨太丑了，獵犬看到它都沒咬它。冬天來了，丑小鴨無處可住。好在一位獨居的善良老奶奶把它收留下來。與老奶奶作伴的還有一只貓和一只老母雞，它們說丑小鴨只會吃飯，又丑又懶。過了幾天，丑小鴨謝別了老奶奶，離開了那里。丑小鴨在風雪中度過了冬天。春天來了！它來到一個湖邊m，看到美麗的天鵝在湖中游來游去，丑小鴨羨慕極了。它想著走著，不知不覺也走到了湖里與天鵝一起游起來。當天鵝離開時，微笑著對它說’小家伙，你也該回家了。’它們多么善良友好啊！這時，岸上有幾個孩子叫道：‘快來看啊，又來了一只天鵝，這是最美的一只了！’丑小鴨很疑惑，它低頭朝水里看。啊!是一只天鵝！丑小鴨變成了美麗的天鵝。