元朝末年，正是朱元璋的起義軍和朝廷軍隊打得如火如荼之際。這年秋天，朱元璋手下的虎將常遇春率軍來到金石城，發誓一月之內破城。可守城的元朝統領金必烈采取了閉城不出、堅守城池的策略，不管常遇春如何派人罵戰、挑釁，對方就是不予理會。所帶糧草不多，常遇春只好速戰硬攻，可金石城固若金湯，一仗下來，明軍損失慘重。
　　
　　吃了敗仗的常遇春徹夜難眠，悶氣積胸，以至病倒在床。這天，常遇春聽說劉伯溫來了，立刻從床上蹦下來，叫道：“軍師一來，我病好也！”劉伯溫呵呵一笑：“我一沒帶糧，二沒帶兵，只在路上撿到一些逃難的百姓。他們居無定所，顛沛流離，還望將軍收留他們。”說著就把身后一群衣衫破爛、面黃肌瘦的百姓引到常遇春前面：“將軍，這位漢子是位屠夫，他可以殺豬。這位老人是個篾匠，編竹技藝一流。對了，還有這位……”
　　
　　常遇春本以為軍師有妙計破敵，卻不想帶來些累贅，于是皺起眉頭，打斷劉伯溫的話：“在下素知軍師愛民如子，我派人安排他們就是。”說完轉身走了。
　　
　　當天晚上，劉伯溫找到常遇春：“將軍莫怪我沒給你帶來糧草，其實我另有打算。金必烈將士之所以閉城不出，憑的是充足的糧草。如果他們沒有糧草，我量他城中必自大亂，我軍一舉可得之！”
　　
　　“可是他們的糧草在城北之處屯著，而金石城又剛好橫亙在我軍和他們糧草囤聚處中間，我們無法取其糧草啊！”常遇春無奈地說。
　　
　　劉伯溫問道：“如果從背后襲擊呢？”
　　
　　常遇春大笑：“軍師難道不知敵軍屯糧處的后方是懸崖峭壁嗎？我看除非天兵天將才能辦得到！”
　　
　　劉伯溫神秘地笑了：“對，我說的就是天兵天將！四日之后的子夜時分，我再來找將軍，到時請將軍看我如何施法把天兵天將召喚下凡。”
　　
　　常遇春一聽劉伯溫拿自己開涮，干笑了兩聲，出了帳門，顧自查營去了。
　　
　　四日之后的子時，劉伯溫真的如約前來，拉起常遇春就走。不大一會兒，常遇春就跟著劉伯溫來到了軍營后面的一座土山上。
　　
　　劉伯溫拿羽毛扇向北方的天空指去：“將軍請看，這便是我說的天兵天將！”
　　
　　常遇春抬頭一看，北方的天空群星閃爍，密如黃豆。
　　
　　劉伯溫手握羽毛扇，口中念念有詞，突然扇子向下一壓，喊了聲“落！”此時就見那天上如豆的星星紛紛向下飛去，如流星劃過，十分壯觀。
　　
　　就在常遇春驚奇之時，卻見敵軍屯糧之處火光沖天，濃煙滾滾而起。
　　
　　“軍師真乃神人也！”常遇春連連驚呼。
　　
　　劉伯溫爽朗地笑了：“適才老夫只是施了個障眼法而已，天上懸著的哪是什么天兵天將啊！”說著突然轉身向后大喊：“你們都出來吧！”
　　
　　這時，不知從哪兒鉆出幾十條黑影來。常遇春拿火把一照，這不是軍師前幾天帶來的那些難民嗎？
　　
　　劉伯溫從一個老百姓的手里接過一件東西拿到常遇春面前：“這就是天兵天將！”
　　
　　常遇春定睛一看：“這東西我以前見過，好像叫什么孔明燈……”
　　
　　劉伯溫點頭說：“沒錯！我這孔明燈的燃料是用豬油凝固做成的，點燃它里面的芯后，這用竹篾編成的紙簍就會充滿熱氣，然后徐徐上升。老夫夜觀天象，料定今夜是南風天，隨著風它們自會飄到北面敵軍屯糧處。”
　　
　　“哦……可為什么你讓它落它就落下來呢？”
　　
　　劉伯溫繼續解釋說：“我在燃體旁邊綁了爆竹的引信呀，當燃料燒到一定程度時，自然會引燃引信，綁在下面的爆竹也會引燃。因為爆竹下方用硬紙堵死，孔明燈就在火藥的沖力下向下急落，落到地上一爆炸引出火花，敵人的糧草自然就著火了。”
　　
　　常遇春終于明白了，連聲稱妙。
　　
　　劉伯溫這時說：“將軍可要知道，這東西正是我帶來的這些屠夫，竹匠，采石煉丹、配火藥的匠人們做的呀！”
　　
　　接著，果然如劉伯溫所料，因為急撤回兵救火，城中空虛，又加上糧草被毀，亂軍早已自亂陣腳，待常遇春率領的軍隊攻城，元軍自然不堪一擊。
　　
　　由于此戰劉伯溫是用諸葛亮發明的孔明燈破的敵軍，人們就說二人心有靈犀，軍師就是諸葛亮再世。從此，劉伯溫“小諸葛”的名號越叫越響。