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深秋蕭瑟的黃昏，馬致遠孤獨一人，走在寂寞的古道籠罩在一片沉沉的暮色之中，小路邊干枯的藤蔓，仍然死死地攀附著同樣干裂的老樹的枝干，像是一對彼此依戀的老友，枯枝之上，歸巢的烏鴉發出“呱呱”的悲鳴，更增添了黃昏的一份凄涼。

一個風仆仆的游子，騎著一匹瘦馬，在秋風無情的吹襲中默然獨行。這個孤獨的異鄉人已經走了很久，陪伴馬致遠的只有那匹朝夕相處、千里跋涉、瘦骨如柴的老馬。經年累月的流浪，它早已形如它的主人，疲憊不堪。

只可惜啊！烏鴉有巢可歸，而馬致遠這個遠在他鄉的游子卻有家難回啊！看著遠處人家裊裊升起的炊煙，馬致遠不由得想到自己的家鄉，遠在天涯的親人，不禁潸然淚下。想到此，愁從心中生，令人愁斷腸。