小木偶有了各種表情以后很高興，一天，小木偶又來到了大街上，他看到小草在向他問好；鳥兒在向他唱歌。。。。。。

在街上走著走著，忽然，小木偶看到了小紅狐很生氣，轉頭就走，小紅狐跑上前去說：“你怎么見到我就走呀”。

小木偶憤怒地說：“滾開，你這個騙子！”小紅狐連忙道歉說：“太對不起了，上次我實在是太喜歡那個書包了，我馬上就還給你！”小木偶猶豫了一會兒說：“算了、算了，這個書包就送給你了，我們以后還是好朋友。”小紅狐看到了小木介身上的皮大衣，它眼珠一轉，便說：“小木偶，你的皮大衣真好看，借我穿一下好嗎？”小木偶毫不猶豫地說：“好吧”小木偶把皮大衣給小紅狐，小紅狐就拼命地逃跑。

小木偶用他那兩條又長又細的腳，一下就追上了小紅狐，他用手拽住了小紅的耳朵，小紅狐拼命掙扎，結果被小木偶拽掉了一束毛。小紅狐在逃跑的過程中，被熊警官看到了，便問他倆：怎么回事，小木偶一把鼻涕一把眼淚地說：“他搶我的皮大衣！”小紅狐立刻說：“我的，那是我的！”他倆爭執不休。

熊警官便問：這件衣服有幾個口袋？小木偶立刻說：“有兩個”小紅狐結結巴巴的說：“有。。。。。。有一個”。熊警官看了看皮大衣，的確有兩個口袋，于是熊警官把小紅狐拎起來，扔出去好遠。

小紅狐沒騙到皮大衣，灰溜溜地走了，熊警官把衣服還給小木偶，小木偶擦干眼淚高興地走了。