狐貍非常狡猾，看到什么好東西總是想方設法地騙過來。

一天，狐貍路過一個農夫的葡萄園，望著滿架的葡萄，狐貍不禁流下了口水。這時它心里只有一個念頭：對，騙幾串葡萄來。

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于是，狐貍走上前，對農夫說：“您真是太厲害了，能種出這么漂亮的葡萄來。”農夫明白了狐貍的用意，冷笑著摘下一串葡萄遞給狐貍。狐貍接著又拍馬屁，還一邊吃著葡萄：“您真是太大方了，您……”狐貍被眼前的一切驚呆了：只見農夫搖身一變，立刻變成了一個身穿黑衣的魔法師。魔法師對狐貍說：“凡是吃了我葡萄的人，一周之內會說說不了話。你必須默默地為大家做事，才能解除魔法，狡猾的東西!”

狐貍頓時嚇得兩腿發軟，癱倒在地上。過了好一會兒，才想到魔法的事，于是撒腿就往森林跑去，馬上開始為大家做事。

狐貍先去貓大嬸家幫忙鋤草，又去鵝姐姐家幫忙拖地，還去狗媽媽家照顧小寶寶……動物們都很高興森林里多了一個“萬能小幫手”。

一周很快地過去了，魔法師高興地對狐貍說：“你終于能幫大家做事了，我現在就幫你解開魔法。”魔法解開了，狐貍又能說話了，它向森林飛奔而去。路過小馬家時，看見小馬家紅撲撲的蘋果格外顯眼，就忍不住踏進院子想去摘蘋果。“怎么，‘小幫手’又來幫忙了嗎?”小馬問。狐貍紅著臉，不好意思地說：“是，是來幫……幫忙的。”狐貍于是馬上開始幫忙。

從此，狐貍下決心以后再也不做偷偷摸摸的事了，要做大家都信賴的好朋友。

就這樣，狡猾的狐貍變成了誠實的狐貍。