那個光著身子的皇帝在游行受到嘲笑后惱羞成怒，當場宣布：“誰在說壞話，立即處決。你們這些不知好歹、愚蠢的東西！”結果五六十人被就地處死，這時皇帝漲紅了臉，回到宮殿，怒發沖冠，大吼一聲，幾個門衛就把那幾個說皇帝沒穿衣服的小孩抓了來，小孩在皇帝面前不但沒有跪下，而且還把頭往右邊一甩：“哼”皇帝清了清喉嚨，問道：“難道我沒有穿衣服嗎？”小孩說：“都知道了，為什么還把我抓來，我只不過實話實說而已。”皇帝一聽，想：難道真是我錯怪他們了嗎？那為什么那些大人們都說我穿的的是世上最美麗、最神奇的衣服呢？小孩說：“因為大人們不想讓皇帝砍了他們的頭，害怕罷了，所以才會說“美”他們才是真正的愚蠢呢！小孩又說：“哼，當然了所有人肯定都是這樣想的：不要讓皇帝知道自己很愚蠢、自己不稱職。但不管怎么說皇帝還是半信半不信：“叫人再做個衣服來，我看看，如果好，我就換上。”可是皇帝還是不喜歡，就想把這“最美麗、最神奇”的衣服永遠穿在身上。

從此，皇帝再也不穿別的衣服。有一次皇帝的愛妃陪他喝酒，無意間講了一句：“誒呀，把胸膛弄臟了。”就被打入了冷宮。另一次，一位大臣辭職后說：“再不用看不穿衣服的皇帝了。”此人也因犯了皇帝的禁令而被殺了。

有一次皇帝巡行京城，因為經過的街道很多，說笑的老百姓也越多，皇帝竟然殺死了一百多個老百姓。有一位慈心的老大臣為了改變這種狀況，想了一個辦法，去對皇上說：“您向來喜歡新的衣服，還是另做一套新的換上吧。”可是皇帝硬說這個神奇的衣服永遠不會舊，于是把老大臣送進了監獄，人們請求皇帝給予言論自由，嬉笑自由。皇帝一律拒絕。

以后大家都對皇帝采取了回避的態度。但皇帝仍然有疑心。皇帝命令士兵，凡是有笑聲的家里，都要把人抓出來，就地處死，結果激起所有人的反抗，他們都忍無可忍了，大家一起涌到皇帝跟前，邊撕他的肉，邊大聲喊：“撕掉你那個空虛的衣裳！”就連士兵也在旁邊被嚇得發愣、發癡、發呆了。皇帝就像從天上掉下一塊大石頭砸在頭頂上，身體一軟就攤在地上。

于是大家就推舉那個天真無邪的孩子當上了皇帝，造福于民！