從前有一個農夫，他很貪心。他有一匹叫彼得的馬。可是等馬老了以后，農夫毫不留情的對彼得馬說：“如果你可以證明你沒老，可以馱回一頭獅子，你就可以留下。”說完，就把馬趕出了馬廄。

彼得馬在森林里董闖闖，西闖闖，準備找點吃的東西充饑。這時它碰到它的老朋友——狐貍。狐貍見馬沒精打采的，便說：“伙計，今天在恩嗎這么沒精打采的？有什么心事嗎？”彼得馬心煩意亂的說：“唉——別提了，倒霉透了，我主人把我趕出來了。”狐貍大吃一驚，同情地問：“一點余地也沒有嗎？”彼得馬憤憤不平地說：“他哪想給我留點余地呀？他讓我馱回一頭獅子證明我還沒老，這樣他才讓我留下。可是十字那么兇猛，我哪能打敗它？”狐貍靈機一動，說：“事情也許沒有那么糟，我有辦法！只要你躺在地上一動不動地撞死就行了。”彼得馬半信半疑地按狐貍說的做了。狐貍急忙跑到獅子洞前，花言巧語地對獅子說：“大王，外面有一頭死馬，您快去品嘗吧。”獅子不知是計，就跟著狐貍走了。到了那里，獅子剛要張開血盆大口把馬吞了。狐貍見狀，急忙說：“獅子大王，我把馬尾巴綁在你腿上，你就可以把馬馱回洞中慢慢享用了，怎樣？”獅子點了點頭，同意了。

這時狐貍趕緊用馬尾巴把獅子的四肢捆的緊緊的，使獅子動彈不得。然后拍了拍馬，說：“快跑吧，伙計。”馬就馬不停蹄地跑了起來，跑到了主人家。主任大吃一驚，馬上對彼得馬說：“對不起，我錯怪你了，我會好好養你的。”于是，馬就留在了主任家，直到死去。