在天空之城中，有一個小男孩叫迪克，他是一個啞巴。迪克身邊有一條忠心的狗，叫波爾。

這一天，正好是迪克媽媽的生日。但迪克的媽媽在不久前病死，無法親手送禮物給媽媽，迪克正為這事而傷心，煩惱。他每次傷心煩惱是，就帶上波爾去上街，這次也不例外。

在街上，遇到了魔老太太，魔老太太是迪克的老師。魔老太太見迪克心事重重，就問他：“你怎么啦？”迪克就告訴了魔老太太。魔老太太對迪克說：“你可以去無人島啊！下午1點，我叫諾亞方舟來接你，不過方舟會小一點，你趕快去準備禮物吧！”于是迪克和波爾高高興興地跑回家了。

回到家已經是快到1點了，沒時間準備禮物，就寫了自己想說的話，急匆匆地裝上信封就走了。

時間到了，諾亞方舟果然來了。他們踏上船，出發了。在船上，迪克一邊在想與媽媽見了面，該怎樣“說”，怎樣做，一邊在整理衣服。劃船的任務當然就交給了波爾。

不知不覺，他們已經到了無人島。無人島中心有一個梯子，是通往天國的。迪克和波爾要向湖中心劃去時，突然被死神擋住，死神對他們說；“要想劃過去，可以，不過每劃一下，就要失去一樣東西，除非你放棄了。”迪克搖搖頭，堅持往前走。迪克到目前已劃了七下，共失去了六根手指和一條腿。迪克停下來，對死神“說”：“假如我死了，請務必將這封信交給我媽媽”。死神被迪克感動了，還回那六根手指和一條腿。

這時，天突然下降，水突然生高。迪克望著天，他看見了，看見了他媽媽。迪克掂起腳，手舉高，開心地笑著，手了拿著信，與媽媽高興地擁抱在一起……