比特大叔賣了一天的玩具，拖著疲憊的身體回到家。把剩下的玩具放進倉庫，自己倒下就呼呼大睡。

倉庫突然傳來一陣聲音，原來是玩具們都蘇醒了。但是玩具公主在那低聲嗚咽。經過朋友們詢問，原來玩具王子被一個小男孩買走了，玩具公主因為想念玩具王子而哭啼。

烏龜大叔施展魔法，將玩具們送出了比特大叔的房子。就這樣伙伴們踏上了尋找玩具王子和其他伙伴的路途。他們走了幾天幾夜，白天躲在草叢里，晚上時候就出來尋找玩具王子的下落。一天晚上他們聽到一所屋子里傳來了歡樂的笑聲。小騎士便爬上窗戶去看。順著光，小騎士看到玩具王子和一個小男孩在玩耍。他迫不及待地把這個消息告訴了大家。

玩具公主和伙伴們紛紛跳上窗，急切地拍打著窗戶叫:“玩具王子，玩具王子······”

小男孩打開窗吃驚的說:“這么多玩具，你們都會說話嗎？”

玩具王子把玩具公主和伙伴們拉到小男孩面前說：小主人這些都是我的朋友，并把他們的故事告訴了小男孩。

小男孩決定幫助他們一起尋找其余的伙伴。

通過小男孩的幫助，伙伴們很快都找到了。

烏龜爺爺對玩具伙伴們說： “我們一起回到玩具王國吧。”玩具們謝過小男孩后高興的回去了。

就這樣，玩具們都回到了自己的家園，過上了幸福快樂的生活。