話說狐貍用一堆好話恭維、夸贊烏鴉，說它的歌聲比百靈還好聽，哄得烏鴉不由自主地叫出聲來，肉就掉入狐貍的嘴里。狐貍連蹦帶跳地叼著肉，得意洋洋地回了家；烏鴉看了此景，氣得暈倒在樹枝上。自此，烏鴉與狐貍接下了不共戴天的仇恨了。

老狐貍教小狐貍自己的秘訣，老烏鴉常常悲憤地向小烏鴉講述它被老狐貍騙去肉的事，教導它要認真閱讀書籍，才能不像自己那樣給烏鴉家族添上不光彩、恥辱。

過了許多年，小烏鴉成了一個博覽全書、知識淵博的學者，小狐貍成了來去無影、遠近聞名的騙人大盜。同時，老烏鴉和老狐貍也相繼去世了。

有一天，小烏鴉尋覓到一塊肉，它叼著肉飛到一個樹枝上。它靈機一動，就用這塊肉捉弄小狐貍，它往肉下滿了瀉藥和巴豆，挖了一個深坑，上面鋪著青草，又找來一塊石頭，將石頭涂上肉一樣的顏色。

小狐貍經過陷阱上，沒有留意腳下是一個陷阱，直接掉進坑里，當即掉了2顆牙，疼得小狐貍在坑里翻來覆去。好半天，小狐貍才從坑里爬出來，看見小烏鴉叼著一塊“肉”，饞得流口水。小狐貍對小烏鴉說：“烏鴉，聽說你的聲音很好聽。”小烏鴉才不吃這一套，小狐貍看故伎重演沒用了，立即罵道：“你這個烏黑的家伙，我真為鳥類感到可恥！”

小烏鴉假裝氣得哇哇大叫，“肉”一下掉下來，小狐貍接住，放進嘴里吃著，“啊!”小狐貍的牙齒又掉了2顆，原來這塊“肉”是一塊石頭。烏鴉叼出肥肉，得意洋洋地說：“這塊肉才是----”話還沒有說完，肥肉就掉了下去，小狐貍又將肥肉吃掉了。小狐貍對小烏鴉趾高氣揚的說：“烏鴉，枉你那么聰明，結果還是我的手下敗將。”說完，小狐貍哈哈大笑起來，小烏鴉也大笑起來。小烏鴉說：“那塊肉我上了瀉藥、巴豆，看你肚子里疼死！”這時，小狐貍感到肚子一陣劇烈的絞痛，急忙往動物廁所奔去，邊跑邊喊：“烏鴉，你下回等著瞧！”

看來，小烏鴉沒有辜負老烏鴉的教導了。