東漢末年，由于皇上無能，朝廷腐敗，老百姓怨聲載道。后來終于爆發了農民的起義，天下一片大亂。朝廷為了鎮壓起義農民，下令各地招收新兵。幽州太守劉焉也貼出了招兵買馬的布告。

劉備，字玄德，是漢景帝之子中山靖王劉勝的后代，靠織草席，賣麻鞋維持生活。這天，他看到了招兵告示，想到自己不能為國家出力，不禁嘆氣起來。這時，后面走來一位黑臉大漢，大叫道：“大丈夫為什么嘆氣呢？”這位黑臉大漢名叫張飛，字翼德，以殺豬賣酒為生，特別愿意和英雄好漢交往。劉備把自己的想法告訴了張飛。張飛說自己這兒有點錢，可以拿出來做點事。兩人說話很投機，就到村里的酒館喝酒去了。

兩人正喝著酒，一個紅臉大漢走進酒店，對店小二喊道：“快拿酒來，我趕著去參軍呢！”這個人名叫關羽，字云長，因撒謊了家鄉的一個惡霸，一直四處流浪。劉備見關羽不是平常的人，就要請他過來一起喝酒，三人一見如故。劉備把自己的想法告訴了關羽，關于非常高興，于是，在張飛的桃園里，三個人對天發誓，結拜為生死兄弟。按照年齡，劉備為大哥，關羽是二弟，張飛十三弟。結拜以后，兄弟三人合村里的年輕人在桃園里喝起酒來。

過了兩天有兩個商人送個他們一些鐵，馬匹和錢。張飛請人來打造武器。劉備是雙股寶劍，關羽使青龍偃月刀，張飛使丈八蛇矛。這是鄰村的青年陸續有人來報名，就這樣，劉備帶著五百多人投奔太守劉焉。他們打了許多勝仗，劉備后來當上了安喜縣的縣尉。弟兄三人互敬互愛，感情一天比一天深厚。

待續。。。