凡卡懷著甜蜜的希望睡熟了。他夢見爺爺坐在炕上耷拉著兩條腿笑瞇瞇地說：“我孫子太有出息了，還給我寫了封信，哎呀，我的好好欣賞一下。”爺爺剛打開信封讀了一小段后，將笑瞇瞇的表情立刻收斂了起來：“什么！我把我孫子送到你家，是為了讓他享福，可結果我孫子白天干重活，晚上還得幫你看小崽子，而且還吃不飽，睡覺的地方是個窩！不行，我的去接他。”

說完，爺爺穿上衣服，坐著由卡希旦卡與泥鰍拉的雪橇，連夜趕到莫斯科，爺爺因不知道小凡卡的老爺家住哪里，就找到一戶人家問道：“請問，阿里亞希涅老爺家住在哪兒？”

那家伙計說：“呦，真巧，這兒就是。您找誰？”

“我找我孫子凡卡，凡卡！凡卡！”

“爺爺！”這時凡卡光著腳從里面跑了出來，“爺爺！您終于來了！我想死您了！”

爺爺問：“你鞋呢？”

“他們不給我鞋穿。”

“不行，太不像話了！走，咱倆現在就回家。”

爺爺先自己坐上去，然后把凡卡抱在懷里，才揚鞭而去。等到了村里，他發現阿遼娜、艾果兒、非吉爾戴著圣誕帽，穿著大衣拍著手唱著圣誕歌，這時，馬車夫趕著馬車來了：“孩子們上車，我們去凡卡家過圣誕節了！”

“好哦！”大家齊聲呵道。

大家一路唱：“叮叮當，叮叮當，鈴兒響叮當……”

過一會，終于到了凡卡家，凡卡進了屋，看見自己的綠匣子，里面放著一顆金胡桃，墻上掛著小風琴，還是以前那個樣子。這時艾果兒說：“我們讓凡卡拉小風琴，大家圍著圣誕樹跳舞。”小凡卡拉起了小風琴，大家都在跳舞。

這時，睡得正香的凡卡突然感到一陣疼痛，原來老板把凡卡打醒了：“好你個小兔崽子，竟然敢偷用我的鋼筆和墨水，我打……。”突然，門鈴響起，老板去開門一看，是個郵差，郵差說：“飯店伙計說這是你家小孩記得信，我一看沒有郵票，地址也不祥，就送回來了。”

頓時凡卡心里晴轉暴雨。老板打開看了看，頓時大發雷霆：“好啊，你竟敢在信上說我壞話，還說我家孩子是小崽子，今天我不打死你，我誓不為人！”

說完把凡卡綁在柱子上，拿皮鞭抽他，把凡卡抽得鮮血淋淋，皮開肉綻，并用酒往凡卡身上潑，雪地上染滿了鮮血，此時，凡卡似乎感覺不到痛了，他出現了幻覺，看到爺爺帶他去看圣誕樹，看到爺爺咳嗽。漸漸，凡卡沒有了知覺……